10 способов получить прибыль на медвежьем рынке

Пол Младженович

Когда наступают медвежьи рынки, они жестоки. Спросите любого инвестора в акции, который полностью инвестировал в акции в течение 1973–1975, 2000–2002 или 2008 годов. Вы снимаете боль от кровавой бойни, энергично приподнимая нижнюю губу ко лбу, чтобы защитить глаза от уродства. К счастью, медвежьи рынки обычно намного короче бычьих, и если вы правильно диверсифицируете их, вы сможете пройти без особого ущерба.

Для ловких инвесторов медвежьи рынки могут предоставить возможности для увеличения вашего портфеля и заложить основу для более долгосрочного накопления богатства. Вот десять способов сделать медвежьи рынки очень медвежьими (и прибыльными).



Найдите хорошие акции для покупки

На медвежьем рынке акции как хороших, так и плохих компаний, как правило, падают. Но плохие акции, как правило, остаются на низком уровне, в то время как хорошие акции восстанавливаются и возвращаются на траекторию роста.

Для инвестора стратегия ясна. Если акции хорошей прибыльной компании падают, это открывает возможность для покупки. Перевод: Хорошие вещи продаются! Вот где некоторые фундаментальные исследования дают алмазы в необработанном виде. Когда вы находите компании с хорошими продажами и прибылью и хорошими перспективами, а затем используете некоторые ключевые коэффициенты, вы можете найти отличные акции по выгодной цене (благодаря медвежьему рынку).

как вставить катетер женский

Охота за дивидендами

Дивиденды поступают из чистой прибыли компании, в то время как цена акций определяется покупкой и продажей на фондовом рынке. Если цена акций падает из-за продажи, но компания остается сильной, по-прежнему получает прибыль и продолжает выплачивать дивиденды, это становится хорошей возможностью для покупки для тех, кто ищет дивидендный доход.

Раскапывайте драгоценные камни с рейтингом облигаций

Медвежий рынок обычно возникает в тяжелые экономические времена и показывает, у кого слишком много долгов, и кто хорошо справляется со своими долгами.

Вот где рейтинг облигаций становится ценным. В рейтинг облигаций - это широко известный снимок кредитоспособности компании. Рейтинг присваивается независимым рейтинговым агентством (например, Moody’s или Standard & Poor’s). Рейтинг AAA является наивысшим доступным рейтингом и означает, что агентство считает, что компания достигла наивысшего уровня кредитоспособности и, следовательно, является наименее рискованным для инвестиций (с точки зрения покупки своих облигаций). Рейтинги AAA, AA и A считаются инвестиционными, тогда как более низкие рейтинги (например, Bs и Cs или хуже) указывают на низкую кредитоспособность.

Если экономика находится в плохом состоянии, и акции сильно пострадали, и если вы видите акции, чья компания имеет рейтинг облигаций AAA, это может быть хорошей покупкой!

Поверните свои сектора

Использование биржевых фондов (ETF) с вашими акциями может быть хорошим способом добавить диверсификации и использовать подход ротации секторов. Различные секторы работают хорошо в разные периоды экономического или делового цикла.

Топамакс - контролируемое вещество?

Когда экономика бурно развивается и растет, компании, предлагающие дорогостоящие товары, такие как автомобили, машины, высокие технологии, предметы домашнего обихода и аналогичные крупные покупки, как правило, преуспевают, как и их акции (они называются циклические акции ). Секторы, которые представляют циклические запасы, включают производство и потребительские товары. По сути, акции компаний, которые продают дорогостоящие товары или хотят, преуспевают, когда экономика растет и преуспевает.

для чего используется тиленол

Однако, когда экономика выглядит так, будто она разбивается и вступает в рецессию, тогда имеет смысл переключиться на защитные акции привязаны к человеческим потребностям, таким как продукты питания и напитки (в секторе потребительских товаров), коммунальные услуги и тому подобное.

Покупайте плохие акции

Медвежьи рынки могут быть тяжелыми для хороших акций, но жесткими для плохих. Когда плохие акции падают, они могут продолжать падать и дать вам возможность получить прибыль, когда они продолжат снижаться.

Когда плохие акции падают, они часто падают еще сильнее, поскольку все больше и больше инвесторов изучают их и обнаруживают шаткие финансы компании. Многие будут продавать акции и получать прибыль, когда они продолжат падать.

Короткая позиция - это рискованный способ сделать ставку на падающую акцию. Если вы ошибаетесь и акции растут, у вас есть потенциал для неограниченных убытков. Лучший способ спекулировать на падении акций - это покупать долгосрочные пут-опционы, которые дают вам возможность получить прибыль, если вы правы (что акции упадут), но ограничивают ваши потери, если вы ошибаетесь.

Осторожно используйте маржу

Многие инвесторы не используют маржу, но если использовать ее с умом, это мощный инструмент. Использование его для приобретения акций, приносящих дивиденды, после их корректировки может быть отличной тактикой. Поле использует заемные средства у вашего брокера для покупки ценных бумаг (также называемых маржинальный заем ). Имейте в виду, что, используя маржу, вы действительно добавляете элемент спекуляции. Покупка 100 акций дивидендных акций на 100 процентов ваших собственных денег - отличный способ инвестирования, но покупка тех же акций с маржой увеличивает риск для ситуации.

Обратите внимание на фразы после исправления и выплаты дивидендов по акциям. Обе фразы призваны дать вам лучший подход к вашей стратегии маржи. Вы бы не хотели использовать маржу до того, как акции скорректируются или упадут, потому что брокерская фирма хочет, чтобы у вас было, так сказать, достаточное обеспечение по акциям. Использование маржи в неподходящее время (когда акция высока и впоследствии падает) может быть опасным, но использование маржи для покупки акции после значительного падения гораздо менее рискованно.

полиэтиленгликоль 3350 побочные эффекты

Купить опцион колл

К опцион колл это ставка на то, что определенный актив (например, акция или ETF) вырастет в цене в краткосрочной перспективе. Покупка опционов колл предполагает спекуляцию, а не инвестирование. Помните, что опцион колл - это производный инструмент, и у него есть ограниченный срок хранения; он может истечь бесполезным, если вы не будете осторожны.

Хорошая сторона опциона колл заключается в том, что его можно недорого купить и, как правило, это очень дешевый инструмент на дне (медвежьем рынке) фондового рынка. Здесь может вступить в игру ваша противоположная сторона. Если цена акций снизилась, но компания находится в хорошей форме (стабильные продажи, прибыль и т. Д.), Ставки на восстановление акций компании могут быть прибыльными.

Опционы - это форма спекуляции, а не инвестирования. Когда вы инвестируете, время на вашей стороне. Но с опционами время идет против вас, потому что опционы имеют ограниченный срок жизни и могут истечь бесполезно. Чтобы узнать больше о стратегиях создания богатства с опциями, прочтите книгу «Инвестиции высокого уровня для чайников» (Wiley).

Написать опцион покрытого колла

Написание покрытый звонок означает, что вы продаете опцион колл против принадлежащих вам акций; Другими словами, вы принимаете обязательство продать свои акции покупателю (или держателю) колл-контракта, который вы написали, по указанной цене, если акция вырастет и достигнет цены исполнения или превысит ее. Взамен вы получаете доход (именуемый опционная премия ). Если акции не поднимаются до указанной цены опциона в течение срока действия опциона (у опциона сокращается срок хранения и срок действия), то вы можете сохранить как свои акции, так и доход от совершения (написания) опцион колл.

Написание покрытых опционов колл - относительно безопасный способ повысить доходность вашей позиции по акциям до 5, 7 и даже более 10 процентов в зависимости от рыночных условий. Однако имейте в виду, что обратная сторона написания покрытого колла заключается в том, что вы можете быть обязаны продать свои акции по указанной цене опциона (называемой страйк цена ), и вы отказываетесь от возможности получить прибыль выше указанной цены. Но если все сделано правильно, покрытый опцион колл может быть практически безрисковой стратегией.

Написать опцион пут для получения дохода

Написание пут опцион обязывает вас (продавца пут) купить 100 акций акции (или ETF) по определенной цене в течение периода действия опциона. Если акция, которую вы хотели бы купить, только что упала, и вы заинтересованы в ее покупке, подумайте о том, чтобы вместо этого выписать опцион пут на эту же акцию.

Опцион пут дает вам доход (так называемый премия ), в то время как он обязывает вас купить базовые акции по согласованной цене опциона (называемой страйк цена ). Но поскольку вы все равно хотите купить акции по цене исполнения опциона, это нормально, и вам за это тоже платят (премия).

Продажа опционов пут - отличный способ получить доход на дне медвежьего рынка. Единственный риск заключается в том, что вам, возможно, придется купить понравившуюся вам акцию. Прохладный!

можно ли принимать мидол и ибупрофен

Потерпи

Если вы собираетесь выйти на пенсию через десять лет (или больше), медвежий рынок не должен заставлять вас потеть. Хорошие акции выходят из медвежьих рынков, и они обычно готовы к последующему бычьему рынку. Так что не спешите выходить из запасов. Просто продолжайте следить за жизненно важной статистикой компании (рост продаж, прибыли и т. Д.), И если компания выглядит хорошо, держитесь. Продолжайте собирать дивиденды и удерживайте акции, зигзагообразно приближающиеся к долгосрочному горизонту.